# Descriptions textuelles

Figure 1 : Rôle des répondants
| %
--- | ---
Propriétaire/exploitant | 55%
Opérations (p. ex., superviseur, gestionnaire) | 13%
PDG, directeur financier, chef des opérations | 11%
Directeur (p. ex., finances, marketing) | 7%
Vice-président | 5%
Président | 4%
Autre | 4%

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Figure 2 : Connaissance des activités commerciales de l’entreprise au niveau international
| %
--- | ---
Je suis au courant des activités de mon entreprise dans le domaine du commerce international, mais je n’y participe pas directement | 21%
Je participe directement à la stratégie de commerce international de mon entreprise | 28%
Je suis responsable de la stratégie de commerce international de mon entreprise | 51%

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Figure 3 : Nombre d’années d’exportations
| %
--- | ---
Moins de 2 ans | 10%
Entre 2 et 5 ans | 19%
Entre 6 et 10 ans | 20%
Plus de 10 ans | 50%

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Figure 4 : Revenus des entreprises
| %
--- | ---
À moins de 250 000 $ | 41%
De 250 000 $ à moins de 1 million $ | 26%
De 1 million $ à moins de 10 millions $ | 24%
De 10 millions $ à moins de 50 millions $ | 6%
50 millions $ ou plus | 3%

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Figure 5 : Secteur d’activité
| %
--- | ---
Services professionnels, scientifiques et techniques | 27%
Information et industries culturelles | 23%
Commerce au détail | 17%
Fabrication | 12%
Transports et entreposage | 8%
Agriculture, forêts, pêches | 5%
Mines, pétrole et extraction de gaz | 4%
Hébergement et services alimentaires | 3%
Énergie | 1%
Autre | 1%

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Figure 6 : Lieu du siège social
| %
--- | ---
Nord | 1%
Ouest | 44%
Ontario | 35%
Québec | 15%
Atlantique | 4%

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Figure 7 : Nombre d’employés
| %
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Moins de 5 | 46%
De 5 à 19 | 33%
De 20 à 49 | 8%
De 50 à 99 | 7%
De 100 à 199 | 1%
De 200 à 499 | 2%
500 et plus | 2%

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Figure 8 : Activités commerciales des entreprises
| %
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Exporter des services vers un ou des marchés étrangers | 48%
Exporter des biens vers un ou des marchés étrangers | 48%
Importer des biens ou des services étrangers | 43%
Établir un partenariat ou une coentreprise avec une entreprise étrangère | 19%
Chercher des occasions de recherche et développement et/ou de partenariats en matière de technologie | 18%
Chercher des sources internationales pour financer des projets ou du capital de risque | 16%
Concéder une licence pour un produit, une marque ou une technologie à une organisation étrangère | 8%
Obtenir une licence pour le produit, la marque ou la technologie d’une entreprise étrangère | 8%

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Figure 9 : Marchés d’exportations
| %
--- | ---
Seulement vers les États-Unis | 29%
Vers les États-Unis et d’autres marchés étrangers | 59%
Vers des marchés étrangers à l’exclusion des États-Unis | 12%

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Figure 10 : Marchés d’exportations actuels
| %
--- | ---
Amérique du Nord | 71%
Europe | 67%
Asie et Pacifique | 55%
Amérique centrale et du Sud | 27%
Moyen-Orient et Afrique | 22%
Autre | 4%

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Figure 11 : Marchés d’exportations actuels : Amérique du Nord
| %
--- | ---
États-Unis | 97%
Mexique | 24%

Retour au figure 11

Figure 12 : Marchés d’exportations actuels : principales destinations européennes
| %
--- | ---
Royaume-Uni | 55%
France | 41%
Allemagne | 38%
Italie | 23%
Belgique | 19%
Irlande | 18%
Pays-Bas | 18%
Suisse | 18%
Espagne | 18%
Suède | 16%
Autriche | 15%
Grèce | 14%
Portugal | 13%
Finlande | 13%
Danemark | 12%
Russie | 12%

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Figure 13 : Marchés d’exportations actuels : principales destinations en Asie et dans le Pacifique
| %
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Australie | 49%
Chine | 36%
Japon | 32%
Nouvelle-Zélande | 26%
RAS de Hong Kong | 20%
Inde | 20%
Taïwan | 17%
République de Corée | 13%
Singapour | 13%
Philippines | 12%
Thaïlande | 11%

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Figure 14 : Marchés d’exportations actuels : principales destinations en Amérique centrale et du Sud
| %
--- | ---
Brésil | 42%
Chili | 26%
Argentine | 22%
Colombie | 22%
Trinidad et Tobago | 16%
Costa Rica | 16%
Jamaïque | 16%
Panama | 14%
République dominicaine | 13%
Barbade | 13%
Pérou | 12%
Cuba | 12%
Venezuela | 11%

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Figure 15 : Marchés d’exportations actuels : principales destinations au Moyen-Orient et en Afrique
| %
--- | ---
Émirats arabes unis | 35%
Israël | 35%
Afrique du Sud | 32%
Arabie saoudite | 25%
Égypte | 18%
Tanzanie | 15%
Maroc | 14%
Qatar | 14%
Nigéria | 13%
Mali | 12%
Kuwait | 10%
Jordanie | 10%
Éthiopie | 10%

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Figure 16 : Futurs marchés d’exportations
| %
--- | ---
Europe | 43%
Asie et Pacifique | 42%
Amérique centrale et du Sud | 25%
Moyen-Orient et Afrique | 22%
Amérique du Nord | 16%
Autre | 3%
Nous ne nous intéressons pas à d'autres marchés | 33%

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Figure 17 : Futurs marchés d’exportations : pays
| %
--- | ---
Australie | 20%
Nouvelle-Zélande | 15%
Royaume-Uni | 14%
Brésil | 13%
Chine | 12%
Suède | 12%
Allemagne | 12%
France | 11%
Japon | 11%
Mexique | 11%
Afrique du Sud | 10%
Belgique | 10%
Danemark | 10%

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Figure 18 : Obstacles aux activités dans les marchés internationaux
| Pas du tout un obstacle | Un obstacle mineur | Un obstacle modéré | Un obstacle majeur
--- | --- | --- | --- | ---
Valeur du dollar canadien | 31% | 22% | 26% | 21%
Incertitude des exigences réglementaires | 33% | 28% | 26% | 13%
Contacts insuffisants dans les marchés | 35% | 29% | 24% | 11%
Droits de douane/obstacles commerciaux | 36% | 25% | 27% | 11%
Renseignements insuffisants au sujet des occasions commerciales | 38% | 26% | 24% | 12%
Obstacles linguistiques/culturels | 43% | 30% | 20% | 7%
Accès insuffisant à du financement/des fonds | 47% | 21% | 18% | 14%
Taxes ou permis d'exportations du Canada | 48% | 24% | 17% | 12%
Disponibilité/compétences de la main-d'œuvre | 50% | 24% | 17% | 9%
Traitement discriminatoire envers les investisseurs canadiens | 51% | 21% | 20% | 6%
Préoccupations relatives aux brevets/PI | 52% | 17% | 21% | 10%
Corruption | 52% | 19% | 18% | 11%

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Figure 19 : Aide requise pour développer les marchés étrangers
| Aucune aide | Très peu d'aide | Un peu d'aide | Beaucoup d'aide
--- | --- | --- | --- | ---
Comprendre les pratiques commerciales dans des marchés étrangers | 33% | 21% | 31% | 14%
Renseignements sur les marchés et information commerciale | 33% | 19% | 30% | 18%
Information au sujet des entreprises dans des marchés étrangers | 34% | 23% | 29% | 14%
Références à des occasions d’affaires internationales/possibilités de ventes | 35% | 17% | 31% | 16%
Aiguillage vers des juristes, des RH, des traducteurs et d’autres professionnels | 39% | 25% | 25% | 12%
Références à d’autres programmes et services commerciaux | 40% | 19% | 27% | 14%
Recommandations concernant les foires commerciales/missions commerciales | 41% | 22% | 27% | 11%
Soutien pour la protection de la PI, les marchés publics ou les questions de réglementation | 42% | 17% | 25% | 16%
Conseils pratiques sur l’organisation des voyages d'affaires | 44% | 24% | 23% | 9%
Information ou conseils pour trouver du soutien financier | 45% | 17% | 22% | 16%
Références à des occasions de partenariat en recherche et développement | 47% | 18% | 24% | 11%

Retour au figure 19

Figure 20 : Connaissance des accords de libre-échange
| Je n'en ai pas entendu parler | J'en ai entendu parler/ne sais rien à ce sujet | J'en ai entendu parler/je connais quelques détails | J'en ai entendu parler/j'en connais les détails
--- | --- | --- | --- | ---
ALECU | 64% | 25% | 8% | 7%
ALECI | 57% | 30% | 10% | 3%
ALECC (Chili) | 54% | 32% | 12% | 3%
ALECC (Corée) | 52% | 33% | 11% | 3%
PTPGP | 28% | 37% | 28% | 7%
AECG | 27% | 41% | 26% | 7%

Retour au figure 20

Figure 21 : Utilisation des accords de libre-échange
| Utilise actuellement | Prévoit utiliser | Ne sait pas/pas certain
--- | --- | --- | ---
AECG (n= 397) | 9% | 17% | 73%
ALECC (Corée) (n= 272) | 7% | 14% | 79%
ALECU (n= 226) | 5% | 16% | 79%
ALECC (Chili) (n= 261) | 5% | 14% | 81%
ALECI (n= 252) | 5% | 16% | 80%

Retour au figure 21

Figure 22 : Probabilité des échanges commerciaux avec des pays signataires du PTPGP
| %
--- | ---
Très probable | 9%
Quelque peu probable | 21%
Peu probable | 21%
Pas du tout probable | 23%
Fait déjà des échanges commerciaux avec les pays du PTPGP | 7%
Ne sait pas/incertain | 21%

Retour au figure 22

Figure 23 : Perspectives concernant le volume d’importations vers la région Asie-Pacifique
| %
--- | ---
Augmente considérablement | 5%
Augmente quelque peu | 27%
Demeure à peu près le même | 30%
Diminue quelque peu | 6%
Nous n'importons pas de la région Asie-Pacifique | 21%
Ne sait pas/incertain | 8%

Retour au figure 23

Figure 24 : Utilisation d’autres accords de libre-échange
| Utilise actuellement | Prévoit l'utiliser | Ne prévoit pas l'utiliser | Ne sait pas/incertain
--- | --- | --- | --- | ---
Accord de libre-échange nord-américain | 33% | 22% | 20% | 25%
Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange | 7% | 20% | 39% | 34%
Accord de libre-échange Canada-Panama | 3% | 8% | 56% | 33%
Accord de libre-échange Canada-Colombie | 2% | 7% | 63% | 28%
Accord de libre-échange Canada-Costa Rica | 2% | 8% | 60% | 30%
Accord de libre-échange Canada-Honduras | 1% | 5% | 65% | 29%
Accord de libre-échange Canada-Jordanie | 1% | 4% | 65% | 29%
Accord de libre-échange Canada-Pérou | 1% | 7% | 60% | 31%

Retour au figure 24

Figure 25 : Connaissance des discussions ou négociations relatives à un accord de libre-échange
| Je n'en ai pas entendu parler | J'en ai entendu parler/ne connais pas les détails | J'en ai entendu parler/je connais quelques détails | J'en ai entendu parler/j'en connais les détails
--- | --- | --- | --- | ---
Négociations concernant un accord de libre-échange Canada-MERCOSUR | 75% | 16% | 7% | 2%
Discussions exploratoires concernant un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE | 60% | 28% | 9% | 3%
Négociations concernant un accord de libre-échange entre le Canada et l'Alliance du Pacifique | 44% | 37% | 15% | 4%

Retour au figure 25

Figure 26 : Raisons pour ne pas utiliser les accords de libre-échange
| %
--- | ---
N'y voit aucun avantage | 34%
Difficulté de déterminer comment tirer profit des accords de libre-échange | 30%
Renseignements insuffisants au sujet des accords de libre-échange | 26%
Ne s’intéresse pas aux marchés accessibles grâce aux accords de libre-échange | 19%
Ne savait pas que des accords de libre-échange existaient | 13%
Exigences d’admissibilité complexes | 12%
Les ALE ne s'appliquent pas au produit/service | 10%
La réduction des droits de douane ne vaut pas le coût administratif | 8%
Manque d’options financières pour faciliter le commerce transfrontalier | 7%
Obstacles découlant des différences linguistiques et/ou culturelles | 6%
Obstacles découlant des différences entre les systèmes juridiques | 5%
Utilise un autre accord commercial | 3%
Ne pouvait pas respecter les règles d’origine | 2%
Utilise d’autres mesures d’allègement des droits | 2%
Autre | 9%

Retour au figure 26

Figure 27 : Avantages de l’utilisation d’accords de libre-échange
| %
--- | ---
Réduction/élimination des droits de douane sur les biens | 58%
Meilleures conditions pour exporter vos services | 23%
Accès plus facile aux possibilités relatives aux marchés publics | 20%
Plus grande certitude/stabilité sur le plan des affaires en raison des clauses d’investissement | 17%
Clauses liées à la mobilité de la main-d’œuvre/admission temporaire | 16%
Autre | 6%

Retour au figure 27

Figure 28 : Droits de douane
Une réduction de droits de douane en vertu des accords de libre-échange est réclamée par… | %
--- | ---
… mon entreprise | 80%
… l'importateur des biens | 76%
… mon fabricant | 68%

Retour au figure 28

Figure 29 : Raisons pour ne pas réclamer une réduction des droits de douane
| Pas d'impact du tout | Un faible impact | Un impact modéré | Un impact considérable
--- | --- | --- | --- | ---
Le bien n’est pas visé par un ALE | 58% | 17% | 15% | 10%
Utilise les tarifs préférentiels prévus par l’OMC | 50% | 28% | 8% | 15%
Ne savait pas que l'entreprise devait présenter une demande | 45% | 26% | 7% | 22%
Obtenir une déclaration d’origine prend beaucoup trop de temps | 40% | 30% | 14% | 16%
Ne comprend pas les ALE/exigences d’admissibilité/règles d’origine | 38% | 41% | 7% | 14%
Les coûts administratifs associés à l’obtention d’une déclaration d’origine sont trop élevés | 37% | 26% | 16% | 21%
N'a pas vu une réduction importante des droits de douane | 31% | 31% | 12% | 26%

Retour au figure 29

Figure 30 : Répercussions des accords de libre-échange sur la mobilité de la main-d’œuvre
En raison des accords de libre-échange… | Fortement d'accord | D'accord | Ni d'accord ni en désaccord | En désaccord | Fortement en désaccord
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Notre entreprise a envoyé du personnel dans des marchés visés par des accords de libre-échange | 24% | 31% | 42% | 3% | 1%
Notre entreprise a augmenté le nombre de voyages d’affaires dans des marchés visés par des accords de libre-échange | 22% | 22% | 42% | 14% |
La direction et le personnel de notre entreprise ont une plus grande capacité de travailler dans des marchés visés par des accords de libre-échange | 22% | 44% | 35% |  |
La direction et le personnel de notre entreprise ont une plus grande capacité de profiter d’occasions en tant que contractuels dans des marchés visés par des accords de libre-échange | 20% | 37% | 39% | 1% | 2%

Retour au figure 30

Figure 31 : Répercussions des accords de libre-échange sur les pratiques commerciales
En raison des accords de libre-échange… | Fortement d'accord | D'accord | Ni d'accord ni en désaccord | En désaccord | Fortement en désaccord
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Notre entreprise a amélioré les modalités ou l’intégration de la chaîne d’approvisionnement | 6% | 33% | 39% | 12% | 10%
Notre entreprise a amélioré ses dispositions contractuelles avec les acheteurs | 10% | 25% | 44% | 9% | 11%
Notre entreprise a modifié ses pratiques administratives pour intégrer des processus prévus par des ALE | 6% | 27% | 38% | 17% | 12%

Retour au figure 31

Figure 32 : Influence des accords de libre-échange sur la stratégie d’exportations
Les accords de libre-échange ont influencé la stratégie d’exportations de mon entreprise… | %
--- | ---
… beaucoup | 14%
… modérément | 27%
… un peu | 33%
Pas du tout | 26%

Retour au figure 32

Figure 33 : Secteurs pour lesquels les accords de libre-échange ont influencé la stratégie d’exportations
Les accords de libre-échange ont eu une incidence sur la décision de mon entreprise de… | Beaucoup | Modérément | Un peu | Pas du tout
--- | --- | --- | --- | ---
… vendre un plus grand éventail de biens ou de services | 29% | 26% | 23% | 22%
… exercer un plus vaste éventail d’activités commerciales | 29% | 30% | 25% | 16%
… recourir à la délocalisation ou à l’approvisionnement extérieur | 21% | 25% | 26% | 28%
… investir dans un pays visé par un accord de libre-échange | 20% | 24% | 26% | 31%
… s’établir à l’étranger | 20% | 24% | 16% | 40%
… soumissionner pour obtenir des contrats publics dans des marchés visés par des ALE | 18% | 19% | 23% | 41%

Retour au figure 33

Figure 34 : Autres avantages des accords de libre-échange
| %
--- | ---
Augmentation des ventes/revenus | 40%
L’entreprise a pu vendre à de nouveaux clients dans des marchés visés par des accords de libre-échange | 31%
L’entreprise a augmenté ses ventes aux clients actuels | 30%
Notre entreprise n’a retiré aucun avantage | 28%
Prix plus concurrentiel des produits dans nos marchés d’exportations | 26%
Accès à des biens et de l’équipement spécialisés à l’extérieur du Canada | 24%
Accès à une expertise/des services spécialisés à l’extérieur du Canada | 13%
Autre | 1%

Retour au figure 34

Figure 35 : Connaissance des ressources et de l’information du gouvernement du Canada
| %
--- | ---
Je sais que le gouvernement du Canada met à la disposition des entreprises des renseignements et des ressources pour les aider à accroître leurs échanges commerciaux à l'étranger | 82%
Je ne suis pas au courant que le gouvernement du Canada fournit des renseignements et des ressources | 18%

Retour au figure 35

Figure 36 : Connaissance du SDC
| %
--- | ---
Connaît le SDC | 50%
Ne connaît pas le SDC | 50%

Retour au figure 36

Figure 37 : Source d’information au sujet du SDC
| %
--- | ---
Internet | 41%
Référence d'EDC | 13%
Référence de la BDC | 11%
Événement d'un tiers | 10%
Référence d'un organisme fédéral | 6%
Référence d'un autre organisme | 5%
Référence d'un organisme provincial | 7%
Référence de la CCC | 3%
Autre | 3%

Retour au figure 37

Figure 38 : Sources d’information pour faire des affaires à l’étranger
| %
--- | ---
Associations commerciales/de l'industrie | 32%
Associé d’affaires/collègue/partenaire | 32%
Sites Web/outils des organismes de promotion du commerce | 29%
Services professionnels | 22%
Publications d'affaires | 22%
Courtier en douane/commissionnaire de transport | 21%
Entreprises d’expédition | 18%
Institutions financières | 16%
Conseillers professionnels | 16%
Courtiers | 12%
Formations privées | 8%
Détaillant | 4%
Autre | 3%

Retour au figure 38

Figure 39 : Sources d’information utilisées pour demeurer à l’affût des tendances de l’industrie
Pour demeurer à l’affût des tendances au sein de l’industrie et obtenir des renseignements commerciaux de nature générale, j’utilise… | %
--- | ---
En ligne | 77%
Médias sociaux | 46%
Presse écrite | 18%
Facebook | 10%
Publications spécialisées | 9%
Télévision | 7%
Twitter | 6%
Radio | 4%
Bouche-à-oreille | 4%
Autre | 3%

Retour au figure 39

Figure 40 : Méthodes préférées pour obtenir de l’information
Lorsque je veux en savoir davantage à propos d’un certain sujet, je préfère… | %
--- | ---
… lire des articles | 59%
… obtenir des réponses d'un expert | 46%
… consulter des guides décrivant la marche à suivre | 32%
… assister à des formations en personne | 31%
… lire des livres blancs | 29%
… visionner de courtes vidéos | 26%
… assister à des webinaires | 19%
… lire des blogues | 14%
Autre | 3%

Retour au figure 40

Figure 41 : Méthodes préférées pour lire de l’information
Lorsque je veux en savoir davantage à propos d’un certain sujet, je préfère… | %
--- | ---
… un résumé de l'information sous forme de sommaire | 36%
… tout lire | 33%
… regarder des graphiques/tableaux/infographies pour comprendre les principaux points | 17%
… parcourir rapidement l'information pour comprendre les principaux points | 15%

Retour au figure 41

Figure 42 : Appareil préféré pour diverses activités
| Ordinateur portable/de poche | Ordinateur | Téléphone intelligent | Tablette | Je ne ferais pas cette activité en ligne
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Visiter un site Web | 67% | 63% | 48% | 34% | 1%
Lire des courriels | 63% | 61% | 53% | 28% |
Répondre à des courriels | 62% | 61% | 49% | 23% |
Lire un article | 56% | 55% | 35% | 29% | 3%
Regarder une infographie | 56% | 55% | 24% | 22% | 4%
Assister à un webinaire | 56% | 50% | 14% | 10% | 5%
Vous tenir au courant des nouvelles circulant dans les médias sociaux | 55% | 53% | 45% | 28% | 2%
Participer à une séance de clavardage | 53% | 49% | 37% | 18% | 3%
Gérer votre calendrier | 52% | 45% | 41% | 18% | 12%
Présenter une demande pour obtenir du soutien financier | 45% | 41% | 13% | 10% | 24%

Retour au figure 42

Figure 43 : Méthode utilisée pour effectuer des recherches sur un nouveau sujet
Pour effectuer des recherches sur un nouveau sujet, je… | %
--- | ---
… je commencerais à chercher en ligne, puis déciderais de la prochaine étape | 83%
… j’appellerais d’abord quelqu’un pour déterminer où chercher, puis j’essaierais de les dénicher en ligne | 12%
… je me pencherais sur des renseignements s’ils m’étaient envoyés dans ma boîte de courriels | 3%
… je demanderais à une personne de trouver les renseignements pour moi et de m’en faire part par la suite | 2%

Retour au figure 43

Figure 44 : Pays ou régions où les entreprises exercent des activités
Amérique centrale et du Sud | Europe | Asie et Pacifique | Moyen-Orient et Afrique | Amérique du Nord
--- | --- | --- | --- | ---
Argentine | Allemagne | Australie | Afrique de l'Ouest | Mexique
Caraïbes | Pologne | Chine | Afrique du Sud |
Chili | République tchèque | Hong Kong | Arabie saoudite |
Colombie | Royaume-Uni | Inde |  |
Jamaïque | Russie | Japon |  |
| Suède | Nouvelle-Zélande |  |
|  | Philippines |  |
|  | Singapour |  |
|  | Taïwan |  |
|  | Thaïlande |  |

Retour au figure 44